CADASTRO DE USUARIO Para acessar a tela de consulta/cadastro de Usuários, pode ser utilizado o menu Cadastros –Usuários.Acessando a tela de Usuários, já verificamos os usuários previamente cadastros (conforme figura abaixo) ou podemos clicar em Novo para cadastrar o usuário ou…

CADASTRO DE ENTIDADES SISTEMA VEGA 1º Passo: Clicamos na guia cadastro 2º Passo: Clicamos em Entidades3º Passo: Clicamos em entidades novamente;Ao clicarmos em entidades o sistema abrirá a tela de cadastro de entidades conforme print abaixoEssa tela serve para consulta de entidades…

CADASTRO DE PRODUTOSPara acessar a tela de consulta/cadastro de Produtos, pode ser utilizado o menu Estoque – Produtos. Nesta tela como nas demais do sistema, existem as mesmas rotinas (Novo, Editar, Apagar, Fechar,etc, podem variar de acordo com o tipo de…

CADASTRO DE PRODUTOS COMPOSTOSPara acessar a tela de consulta/cadastro de Produtos, pode ser utilizado o menu Estoque – Produtos.  Nesta tela como nas demais do sistema, existem as mesmas rotinas (Novo, Editar, Apagar, Fechar,etc, podem variar de acordo com o tipo…

Importação de Xml de NFE1º Passo: Importação do xml de nf-eAo clicarmos, abrirá a seguinte janela no sistema:Temos duas opções dentro do sistema para importação do xml, tanto por arquivo que foi recebido no e-mail ou baixado direto do site…

Entrada Avulsa de Nfe1 – Clique primeiramente em Movimentação – Entradas/Aquisições – Entradas/Lançar documento;2 – Selecione o Tipo de nota clicando em “cód. Mod”, clicando na reticencias ou digitando “01”.Obs: Existe também o modelo de nota avulsa 1B, porém a…

NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO DE VENDAEste procedimento deve ser adotado em casos onde os documentos não possam mais ser cancelados dentro do prazo legal de cancelamento de cada um (NFE 24h/ NFCe 30min / Cupom Fiscal – passível de cancelamento…

ENTRADA DE NOTA FISCAL – PRODUTOR RURAL 1 – Para emitir a nota fiscal de Produtor Rural, iremos acessar o Menu, Movimentação/Entradas/Entradas Lançar Documentos, e vamos marcar a opção de Gerar Nota fiscal de Entrada, e logo já aparecera as informações…

NOTA FISCAL DE COMPRA ( ENTRADA - FORNECEDORES)      A nota fiscal de entrada pode ser elaborada (entrada de estoque) em qualquer máquina que tenha acesso ao sistema VEGA.1º A entrada de notas fiscais no sistema encontra-se no menu…

TELA DE CONFERENCIA DE NOTA FISCAL DE ENTRADA Seguem print com o caminho a ser seguido para abertura da tela. Ao clicar,  o sistema nos mostra a seguinte tela. Como o próprio nome já diz, a tela de conferência de nota de fiscal…

Venda direta de NFE.1 – Para realizar tal procedimento, aperte F4 dentro do vega ou clique no ícone superior esquerdo com desenho de um carrinho de supermercado e uma caixa;2 – Selecione agora o funcionário (dependendo da configuração do terminal,…

DEVOLUÇÃO DE NOTA PARA FORNECEDORDevolução de ICMS - ST - IPI para fornecedores - Clique aqui para assistir no YOUTUBEVídeo no final do manual:Obs: Muito importante: 1º Para que não seja necessário voltar aos passos anteriores, antes de começar a…

NOTA DE COMPLEMENTO DE ICMSExistem duas formas de fazer uma nota de complemento de icms:1º Utilizando a própria nota emitida anteriormente, mudando apenas os tributos necessários conforme orientado por CONTABILIDADE;2º Cadastrando um produto chamado “Complemento de icms”, e mencionando o…

MODULO DE PRÉ VENDA 1 – ORÇAMENTO/PEDIDO  * Para acessar a tela do modulo do Pré-venda, o usuário ira acessar o menu Movimentação/Pré-Vendas ou pelo atalho CRTL+F5, conforme figura abaixo: * Clicando na rota indicada será aberto o módulo do Pré-vendas, com ele…

FECHAMENTO DE CAIXA SISTEMA VEGA1º Passo: Para iniciar o processo de fechamento de caixa no sistema vega iniciaremos pela seguinte tela. Ao clicarmos em fechamento de caixa será aberta a seguinte tela dentro do sistema: Notamos nesta tela as informações relativas ao…

1 - Abrir a guia movimentação - Gerenciamento de nota fiscal eletrônica;2 - Clicar em exporta nfe;3 - Selecionar a data de origem dos nfc-e e nfe, e data final;4 - Clicar nos tipos de documentos desejados para exportação;5 -…

NOTA FISCAL DE CONSERTO:  SAÍDAO processo deve ser elabora em um terminal que tenha acesso ao programa VEGA e o POLINFE. Certifique-se que o sistema do SEFAZ está ativo dentro do programa POLINFE.1º Vá até a guia MOVIMENTAÇÃO, SAÍDA/FATURAMENTO e…

>>>Aqui, treinamento em Vídeo, ou no final da página<<<>>>Aqui, uma Forma diferente de cadastrar uma grade tributária em vídeo PARTE 1<<<>>>Aqui, uma Forma diferente de cadastrar uma grade tributária em vídeo PARTE 2 <<<ÍndiceApresentaçãoCadastrando Grupos TributáriosConfigurando a Grade Tributária – TributaçãoConfigurando a Grade…

CANCELAMENTO E ESTORNO DE NFE PARTE 1:       O cancelamento de nota fiscal eletrônica (NFE) deve ser feita na máquina que contenha o certificado digital instalado ou a qual esteja habilitada/configurada para emissão da mesma. Deve-se manter o padrão de…

GERENCIAMENTO DE TROCA * Para acessar a tela de Gerenciamento de Troca, o usuário ira acessar o menu Estoque/Gerenciamento de troca, conforme figura abaixo:* Clicando na rota indicada ira abrir o Gerenciamento de Trocas, com ele aberto vamos clicar no botão…

Alteração manual de quantidade dos produtos1 - Abrir guia “Estoque – Alterações de quantidade – alteração da qtde dos produtos”;2 – Escolher a PROPRIEDADE da alteração, se for da sua própria empresa/poder próprio, escolher a opção 0;3 – Escolhe a…

ALTERAÇÃO DE CADASTRO DE PRODUTOApós finalizado o cadastro de produto e efetuada uma primeira movimentação desse item, algumas informações do cadastro ficam bloqueadas a edição diretamente na tela de cadastro, outras informações tais como nome, descrição continuam liberadas.Caso necessite efetuar…

Nota Fiscal a partir de Cupom Fiscal e NFCe Este procedimento deve ser utilizado em casos onde seja necessário emissão de NFE modelo 55 para uma venda já efetuada com comprovante fiscal emitido como NFCe ou Cupom Fiscal.obs: para NFC-E, no…

CARTA DE CORREÇÃO DE NFE SISTEMA VEGA 1.0 Para iniciarmos a confecção de uma carta de correção para uma NFe seguimos o seguinte caminho dentro do sistema:Primeiramente vamos escolher a nota fiscal que necessita da carta de correção, clicamos no campo…

ORDEM DE SERVIÇO Para acessar a tela de Ordem de Serviço, o usuário irá acessar o menu Movimentação/Ordem de Serviço, conforme figura abaixo: Acessando a tela de Ordem de Serviço ira abrir a tela de Gerenciamento de Ordens de Serviço, aonde temos…

CRÉDITO DE CLIENTES Este procedimento deve ser efetuado em casos onde seja necessário gerar um crédito para gasto futuro de determinado cliente, sendo assim irá constar no sistema como um “haver” do cliente em seu estabelecimento; este pode ser incluso de…

REFORÇO DE CAIXA SISTEMA VEGA 1.0 Para realizarmos dentro do sistema um reforço de caixa seguiremos a seguinte tela no sistema:Ao clicar o sistema apresentará a tela abaixo: Nesta tela escolhemos a forma que irá ser realizada a entrada do reforço do…

CONTAS A PAGARGERENCIAMENTOPara acessar a tela de Contas a Pagar, o usuário ira acessar o menu Financiamento/Contas a Pagar, conforme figura abaixo Apos ter clicado em Financeiro/Contas Pagar, podemos verificar que temos 4 opções, Gerenciamento, Baixa, Renegociar Contas a Pagar, Cobrança…

CONTAS A RECEBER GERENCIAMENTO E BAIXA SISTEMA VEGA 1.0 Para iniciarmos o uso do contas a receber dentro do sistema vega, seguimos o seguinte caminho:Primeiramente vamos usar a tela de gerenciamento:Ao abrirmos a tela de gerenciamento do contas a receber conseguimos…

 Gerar arquivo Sintegra                Para gerar o arquivo Sintegra devemos primeiramente ir em “utilitários”, ”escrituração fiscal”.  Imagem 1 - o autor Após isso deverá ser selecionado a aba “escrituração fiscal”, “ICMS/IPI”, “ gerar arquivo SINTEGRA – ato convenio…

Gerar arquivo PIS/COFINS/SPEED fiscal Para geral o arquivo PIS/COFINS/SPEED fiscal primeiramente devemos ir na aba “Utilitários”, “ Escrituração fiscal”. Imagem 1 - o autor Após isso será aberto uma nova janela, nela deverá ser selecionado a aba “Escrituração fiscal”, “PIS/COFINS”, “Gerar arquivo EFD…

Gerar relatórios  Para realizar o gerenciamento de relatórios primeiramente devemos ir na aba “gerencial”, “relatórios”. Imagem 1 - o autor            Após esse procedimento será aberto uma nova janela com os relatórios disponíveis. Imagem 2 - o autor              Após selecionar o relatório desejado, deverá ser preenchido…

MANUAL EMISSAO NFSE Para esta funcionalidade o processo de homologação e instalação é de responsabilidade do representante Polisoftware deve ser concluído antes da utilização do cliente, após isto as tributações dos serviços devem estar configurados nas guias do Parâmetro Fiscal. A Nota…

NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO EM GARANTIA (OUTROS)Assim como o processo anterior (nota fiscal de conserto) essa nota também deverá ser executada em um terminal que contenha os programas certificadores fiscais (Polinfe, Vega e o Certificado Digital).1º Seguindo o mesmo processo…

VEGA – POLICOBRANCAGERENCIAMENTO  Para acessar a tela de Cobranças (emissão de boletos), o usuário ira acessar o menu Financiamento/Contas a Receber/Cobrança Bancaria, ou pressionar a função CRTL+B, conforme figura abaixo:Obs.: Para utilizar essa função de gerenciamento de boletos, “envio e…

Ajuste de NCM em nfc-e1 – Vá até a guia “Movimentação – Gerenciamento de nota fiscal consumidor eletrônica”;2 – Selecione um perído de tempo “inicial e final” conforme print (pode-se deixar a data do dia caso seja um nfc-e rejeitado…

Alteração de Preço de ProdutosPara executar essa tarefa temos algumas opções distintas no sistema, pelas quais pode-se alterar os preços dos itens; Caso deseje fazer a alteração de mais de um item ao mesmo tempo, podendo ser: Grupo, Subgrupo,  Nota…

Industrialização Modelo 2 (Padarias)1 – Na guia Movimentação – Industrialização básica – Modelo 2(Cadastro de processos); 2 – Informar os dados da industrialização:Processo: Informar o nome do processo que irá utilizar;Produto: Aqui deve-se informar o produto final utilizado para venda;L.V destino:…

Industrialização Modelo 3 – Industrialização Boi / Porco1 – Vá até a guia Movimentação -  Industrialização Básica – Indust (modelo 3) – Cadastro de Processos;2 – Digite agora o nome da nova industrialização;3 – Adicione na matéria prima, o produto…

Parâmetros Fiscais>>>>Para cadastrar CÓDIGOS FISCAIS, antes de criar os parâmetros fiscais, siga as instruções desse vídeo, CLICANDO AQUI.<<<<1 – Para verificar os parâmetros fiscais de sua empresa, ou cadastrá-los , deve-se ir até a guia estoque  - grade tributária –…

Cadastrando produtos nos parâmetros fiscais1 – Para realizar o cadastro dos produtos dentro dos parâmetros fiscais no sistema é possível fazer de duas formas:A Primeira , indo até a guia Estoque > Manutenção/Alterações > Alteração cadastro produto2 – Com a…

Lançamento de ajuste de icms.1 – Clique em utilitários > escrituração fiscal;2 – Na nova tela, clique em escrituração fiscal > icms/ipi > Lançamento de ajuste de icms;3 – Na tela aberta clique em INSERIR, na parte inferior;4 – Na…

ENTRADA DE NOTA FISCAL DEVOLVIDA A FORNECEDOR FORA DO PRAZO DE CANCELAMENTOSITUAÇÃO: NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO DE COMPRA DE MERCADORIA PASSOU DO PRAZO DE CANCELAMENTO, E NECESSITA QUE O ESTOQUE VOLTE PARA O SISTEMA. RESOLUÇÃO:PARA O ESTOQUE VOLTAR AO SISTEMA SERÁ NECESSÁRIO…

Nota de Entrega Futura 1 – Primeiramente deve-se ir até a guia “Movimentação – Saídas/prestações – nota fiscal avulsa”;2 – Utilize a operação 32 para fazer a venda com entrega futura (obs, a nota de entrega futura será feita mais tarde);3…

Agrupamento de pedidos Vega1 – Na tela de gerenciamento do pré-vendas, selecione o cliente na aba superior e clique em carregar;2 – Selecione os pedidos que deseja agrupar e clique em agrupar;3 – Confirme o agrupamento dos pedidos;4 – Será…

GERANDO E AUTORIZANDO O CONHECIMENTO DE TRANSPORTE (CTE) Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) é um documento fiscal brasileiro emitido pelas transportadoras de carga para cobrir as mercadorias entre a localidade de origem e o destinatário da carga. Para a própria empresa…

EMITINDO O MANIFESTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS FISCAIS (MDF-E) Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e) é o documento emitido e armazenado eletronicamente, de existência apenas digital, para vincular os documentos fiscais transportados na unidade de carga utilizada, cuja validade jurídica é garantida…

Industrialização Modelo 4:Essa industrialização é utilizada para casos aonde seja necessário transformar um item inteiro em 2, ou mais, de forma simplificada, exemplo: - Situação 1: Será necessário transformar 1 peça de 2 m(metros) em 2 peças de 1m;- Situação 2:…

Industrialização Básica (Modelo 1) Este tipo de industrialização permite que determinado produto seja dividido em vários outros produtos. Esta rotina pode ser aplicada à vários segmentos de industrialização, seguindo todos os passos conforme segue:  Para ir até essa guia vá até MOVIMENTAÇÃO…

Cancelamento Simples de CT-EPara realizar esse procedimento, deve-se  ir até a guia MOVIMENTAÇÃO – SAÍDAS/PRESTAÇÕES – NOTA FISCAL AVULSA.Após isso, deve-se selecionar a operação 52 , seleciona o destinatário (mesmo cliente feito na primeira nota CT-E), seleciona cfop (definido pela…

Alteração de NCM EM MASSA – VEGA 1.0No final do manual, vídeo de alteração no formato excel para consultores ou contabilidade, ou clicando no link ao lado!Vá até a guia estoque – manutenção/alterações – alteração cadastro produtoPosteriormente vá até a guia…

Comissão de Representantes Configuração de comissão por Entidade.Acessar MenuCadastros > Representantes > RepresentantesClicar em novo, informar os dados do representante e vincular um fornecedor que será o cadastro do contas a pagar, onde será gerada a comissão para pagamento.Na Guia 2…

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS Tipo de lançamento bancário = Cheque Informa os dados do cheque que será emitido, cheque da empresa para pagamento de algo que nãoesteja lançado por nota.Exemplo: Compra de vassoras, pessoa passou vendendo vassoura e foi pago com chequeEsta movimentação depende…

MODULO DE EXPEDIÇÃO      Para utilizar a opção de EXPEDIÇÃO no PRÉ VENDA, é necessário que seja habilitado em configuração a opção de:                                   APÓS CONFIGURAR O…

Transformar NFC-E em NFE em SC. No estado de Santa Catarina, não é permitido fazer uma nfe modelo (55) referenciando uma NFC-E (65), diferente dos outros estados; e por tal motivo, o sistema oferece um sistema de cópia do nfc-e para…