CRÉDITO DE CLIENTES

Este procedimento deve ser efetuado em casos onde seja necessário gerar um crédito para gasto futuro de determinado cliente, sendo assim irá constar no sistema como um “haver” do cliente em seu estabelecimento; este pode ser incluso de duas formas sendo a primeira delas a partir de um troco em valor que não será necessariamente devolvido em dinheiro e sim como crédito, ou por lançamento manual no sistema como apresentaremos a seguir:

Para um lançamento a partir do troco você deve estar com a tela de faturamento aberta com os itens vendidos lançados e cliente que ira receber o crédito informado conforme imagem a seguir.

Ao finalizar os lançamentos pode clicar no botão “Salvar” desta forma encerrando a venda, o sistema irá então direcionar para a tela de faturamento onde deve ser informado o valor recebido do cliente e logo após então clicar no botão “Salvar”

Quando o valor recebido exceder o valor da compra o sistema ira, ainda na tela de faturamento, direcionar para as informações do valor do troco, nesta tela pode ser escolhida então a opção “3-Ad. Crédito ao Cliente”, desta forma então o valor que seria o troco será direcionado para o cadastro do cliente informado como credito para gasto futuro.

Outra forma para lançar o credito é a forma manual, que será então realizado na tela Movimentações>>Créditos>>Credito Clientes.

Na tela que de lançamento, após informado cliente, existem duas opções para a forma de credito a ser lançado que pode ser tanto em valor (1), como em produtos (2), também as opções para conferencia de saldo em valores (3), conferencia de saldo em produtos (4), totais (5), bem como acesso aos comprovantes (6).

Para que os valores sejam lançados basta informar o valor a ser creditado ou inserir os produtos que irão formar o crédito do cliente, bem como suas quantidades, clicando sobre o botão salvar o sistema irá solicitar a forma de faturamento a ser utilizada, caso a opção no canto esquerdo inferior “Visualizar Impressão Recibo” estiver marcado o sistema irá abrir o recibo de impressão na tela podendo então ser tanto salvo como impresso semelhante aos demais relatórios.

 Igualmente para fazer a baixa de créditos podem ser utilizados dois métodos sendo um deles no faturamento e outro na tela de Baixa de Credito

Na tela de faturamento basta incluir o cliente e inserir os itens da venda normalmente quando clicar sobre o a opção “Salvar” a tela de faturamento ira direcionar automaticamente a guia de “11- Crédito” basta então informar o valor a ser descontado do credito que o cliente possui e salvar a venda.

A baixa manual é efetuada na tela “Movimentações>>Créditos>>Baixar”

Onde pode ser incluso o valor a ser baixado (1) ou então selecionado através das Check in Box os produtos a serem baixados do credito existente (2). Clicando sobre o botão salvar o sistema irá solicitar a forma de faturamento a ser utilizada, após isso o crédito será então baixado do valor existente para o cliente informado.

Por fim caso necessite de reimpressões de recibos pode ser efetuado através da guia “Movimentações>>Créditos>>Reimpressão de recibos”

Onde basta selecionar o tipo de recibo desejado seja ele de lançamento, baixa, ou baixa na venda, incluir dados como data e cliente selecionar o recibo e imprimi-lo novamente.