ORDEM DE SERVIÇO
Para acessar a tela de Ordem de Serviço, o usuário irá acessar o menu Movimentação/Ordem de Serviço, conforme figura abaixo:
Acessando a tela de Ordem de Serviço ira abrir a tela de Gerenciamento de Ordens de Serviço, aonde temos as situações de como se encontra a ordem de serviço, pelas quais podemos localizar;
Clicando no botão Novo, ou pela tecla de atalho F3, podemos abrir a tela para iniciar a colocação dos dados para abertura da Ordem de Serviço;
Nessa tela colocaremos todos os dados do cliente para podemos referenciar o equipamento. Esses dados do cliente podem ser incluídos no cadastro de entidades, que esta localizado em Cadastros/Entidades no PoliOS;
Na tela 2-Equipamento (imagem abaixo), vamos cadastrar os equipamentos com seus respectivos dados e nessa mesma tela colocaremos o Parecer Técnico para finalizar a OS posteriormente;
Na tela 3-Pecas e Serviços, é aonde serão colocados os produtos para a formação de preços da Ordem de Serviços, esses produtos e serviços serão cadastros em Cadastros/Produtos:
Obs: Conforme tela acima, no campo selecionado em “azul”, deve-se apertar a tecla de espaço para procurar o produto ou digitar o código, o mesmo vale na aba “serviços” e serviços com odômetro: Importante salientar que para todo produto mencionado, é possível adicionar ao lado direito na guia “func” o número do funcionário responsável (apertando a tecla espaço para seleção).
Na guia “produtos extra”, pode-se adicionar produtos que não sejam de estoque interno (manualmente), mas que fazem parte da composição da ordem de serviço, lembrando que os mesmos devem ser tirados da ordem se futuramente for necessário emitir uma nfe ou cupom fiscal dessa venda, pois não fazem parte do estoque fiscal da empresa.
Na aba Check-List, podemos cadastrar as opções a serem impressas na ordem de serviço para identificar a situação como se encontra o equipamento, como por exemplo, igual à imagem abaixo:
OBS: Para criar uma checklist especifica, ao clicar na lupa padrão, tem-se o botão “novo”, aonde o usuário deve colocar o nome da checklist e clicando em “descrição” abaixo, e apertando a SETA para baixo, pode assim descrever os itens conforme sua preferência.
Na tela de Observação também podemos criar uma observação para sair impresso na Ordem Serviço pré-definida ou ainda temos a possiblidade de digitar, conforme imagem abaixo;
OBS: Para criar uma observação especifica, ao clicar na lupa padrão, tem-se o botão “novo”, aonde o usuário deve colocar o nome da observação e clicando em “descrição” abaixo, deve-se digitar a observação desejada.
Na tela de fechamento podemos verificar os valores totais, também podemos inserir descontos, efetuar parcelamento; se essa Ordem de Serviço necessita de autorização e ainda podemos colocar se a esse serviço estará contemplado com garantia ou sem garantia. Segue tela demonstração;
- Data e hora Prevista de Entrega e Vencimento;
- Data de Autorizada;
- Data do Encerramento;
- Data da Inclusão da Ordem de Serviço;
- Data Fechamento da Ordem de Serviço;
- Precisa de Autorização, para inserir a autorização basta clicar no botão que automaticamente ira solicitar a autorização para dar continuidade na Ordem de Serviço;
- Botão Com Garantia; se necessário inserir uma garantia na Ordem de serviço basta clicar e inserir no quadro abaixo as informações referente a essa garantia.
- Botão Parcelar; Insere a quantidade de parcelar que será faturada para o cliente;
- Campo de Desconto; Nessa opção podemos incluir os descontos tanto como Valor em Dinheiro ou o Desconto em Porcentagem;
Após a inclusão de todos os dados necessários para essa abertura da Ordem de Serviço, podemos clicar em salvar para incluir essa ordem de serviço e fazer a impressão da mesma.
Para a Finalização (Encerramento) da Ordem de Serviços, podemos clicar no botão Fechar OS a qual encerrara com todos os serviços e produtos já previamente cadastrados.
Botão Cortesia, como o nome já diz você estará incluindo uma Ordem de Serviço, mas ela se tornara como uma cortesia ao cliente;
Botão Imprimir OS, caso necessite de mais uma copia da ordem de serviço, basta clicar nessa opção;
Botão Enviar por e-mail; Se dentro do cadastro do cliente estiver inserido o e-mail, clicando nesse botão automaticamente o sistema já enviara a Ordem de Serviço para o referido cliente;
Na aba “ordem de serviço – Configurações” temos as configurações gerais da o.s, conforme imagem abaixo:
Obs: Na tela de configurações de impressão, solicitar auxílio de suporte para configurações específicas.