Comissão de Representantes

Configuração de comissão por Entidade.

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Cadastros > Representantes > Representantes

Clicar em novo, informar os dados do representante e vincular um fornecedor que será o cadastro do contas a pagar, onde será gerada a comissão para pagamento.

Na Guia 2 – Clientes: Pode ser informado o cliente que será atendido por este representante e também pode-se informar o percentual de comissão sobre as vendas desse cliente.

Esta configuração também pode ser feita na tela de cadastro de entidades.

Após Feito essa configuração, todas as vendas efetuadas pela tela de vendas (F4) (Tela de Faturamento – modelo 1), em que seja informado o cliente, automaticamente já vai carregar o representante vinculado.

O Campo comissão (%) neste momento fica zerado mesmo.

Quando Finalizada a venda e informada a forma de pagamento, o sistema irá gravar a comissão do representante apenas considerando se a venda foi a prazo ou à vista.

Formas consideradas à vista: Dinheiro e Cheque à vista;

Formas consideradas a prazo: Parcelamento (mesmo se for uma forma marcada como à vista no cadastro de fórmulas), Cheque Pré-Datado, Depósito Bancário.

A comissão poderá ser visualizada acessando menu Financeiro > Gerenciamento Comissão Representante > Comissão Representante – Fixa.

Deve-se informar o representante, subcentro, Data inicial e Data final (Data de vencimento) e clicar em carregar.

Conforme Tela abaixo, o sistema irá mostrar todas as vendas feitas dentro do período de data informada, com o valor da venda e valor da comissão.

Neste momento, pode ser definido se a comissão do representante será paga apenas quando receber o valor do cliente OU se paga de forma adiantada.

Basta selecionar as contas que deseja pagar a comissão e clicar em GERAR.

Após Gerada a comissão, o sistema automaticamente irá mudar a cor das contas conforme legenda da própria tela.

Na sequência, basta verificar no gerenciamento de contas a pagar que foi gerada uma pendência de pagamento para o fornecedor que está vinculado no cadastro do representante.

Para chegar a essa tela vá até Financeiro – contas a pagar – Gerenciamento de contas a pagar – Selecione o fornecedor  e período e clique em carregar.

OBS: Vale salientar que não funciona para faturamento feito através da tela F5 – Nota fiscal avulsa, pois não existe campo representante.